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1.轉眼間已經是1979年，第二代教父麥克?柯里昂（阿爾?帕西諾飾）到了垂暮之年，為了靈魂的救贖，麥克慢慢結束家族的黑道事業，轉投正當生意。麥克的兒子托尼酷愛藝術，無意接手家族事業，邁克爾決定讓大哥遜尼的私生子，火爆好色的文森（安迪?加西亞飾）繼承家業，當第三代教父。麥克的愛女瑪麗（索菲婭?科波拉飾）和文森相戀，遭到父親的反對，父女漸漸疏遠。為了使家族資產合法化，麥克通過在梵蒂岡教廷的關系網，準備投資“屹立”集團，卻遭到敵人的暗中阻撓，教皇的去世也讓事情更加撲朔迷離。麥克無奈之下，只能重新選擇用暴力解決問題，他的親人也被卷入了這場血雨腥風。

2.依傍大海的美麗小鎮恒春上，音樂夢想在臺北遭受打擊的年輕人阿嘉（范逸臣）冷眼旁觀著一切。雖在民代主席后父的幫忙下成了代班郵差，信件和郵包卻被他亂堆在房間，而對一個寄自日本的無法送至的郵包，他也沒按老郵差茂伯（林宗仁）的吩咐將之退回，而是私自拆閱查看：里面除一張泛黃的少女照片，是幾封寫于60年前的信件。其時日本在二戰中戰敗，在臺日籍教師（中孝介）隨日軍撤退時遺棄了相約私奔的女友，歸日途中，他將愛意和悔意化為文字，但信件直到去世才被其女兒代為寄出。在臺灣留學、工作的日本女孩友子（田中千繪）有心成為模特，卻被認為形象過時只能做負責日本超級“療傷歌手”中孝介（中孝介）在恒春的演出事宜的公關。按慣例，中孝介演出之前會有樂團暖場，友子原本聯絡了日本某樂團，但民代堅持用本地樂團，友子無奈與包括阿嘉在內的幾個年齡、工作、個性都有較大差異的當地音樂愛好者——因意外事件失掉幸福生活的交警（民雄）、暗戀老板娘的小店伙計水蛙（夾子小應）、早熟的小女生大大（麥子）等——成了工作搭檔。由于阿嘉之外的幾人全無舞臺表演經驗，臨時組建的樂團時有矛盾發生，友子常被氣得火冒三丈，最有經驗的阿嘉氣她最甚。屢有調整的樂團成員——茂伯、兜售客家小米酒的馬拉桑（馬念先）先后取代貝斯手加入樂團，一直不順的排練，中孝介來臺的日子越來越近，對阿嘉徹底失望的友子決定放棄在臺的工作回日本，但兩人已在摩擦中生出感情。不久友子在阿嘉房間看到那些60年前的信件，完全被美麗的愛情故事打動，叮囑阿嘉一定要將信件送至當事人手中。雙方雖沒開口表白，但愛情的力量無疑是巨大的，阿嘉因為友子重新擁有了追求音樂夢想的勇氣。中孝介演出即將開始之時，信件主人的地址被找到，阿嘉也被友子告知她已接到日本唱片公司的工作邀約。

3.羽柴純一（淺沼晉太郎配音）是一個從小到大連女孩子的手都沒有碰過的宅男，能夠擺脫處男的標簽成為了他十六歲這一年唯一的目標。一次偶然中，純一得知，那些看上去很不好接近的辣妹能夠幫助他實現愿望。于是，純一找到了名為八女由加奈（長久友紀配音）的金發辣妹，跪著懇求她同自己交往。雖然知道純一的心中打著怎樣的算盤，善良的由加奈還是答應了他的告白，兩人開始了交往。起初，由加奈只當純一是一個單純的傻瓜，可隨著時間的推移，純一漸漸展露的優點開始吸引她的注意。與此同時，純一亦發現，由加奈雖然看上去十分潑辣，但觀念上卻意外的保守。

4.律師音喜多初（前田公輝飾）與偵探伊勢谷海（水澤林太郎飾）既是戀人，也是工作搭檔。他們專門代理因伴侶背叛而痛苦的離婚案件，面對的對手包括表面光鮮實則卑劣的主持人、背叛同性戀人的女子等形形色色的難題人物。冷靜理性的音喜多與善于打入人心的伊勢谷相互補充，共同引導委托人走向“美味的離婚”。神秘少女杏奈（增田梨沙飾）的出現，更讓故事充滿懸念與張力。

5.安德烈（皮爾弗朗西斯科·法維諾PierfrancescoFavino飾）是一名出色的腦科醫生，而他的妻子蘇菲（卡西婭·史穆特妮亞克KasiaSmutniak飾）是一檔兩性節目的主持人，安德烈正醉心于一項非常前沿的研究，而蘇菲亦將全部的經歷都投入到了工作中，希望能夠在競爭壓力非常大的行業內闖出一片屬于自己的天地。