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1.本片以朝鮮初期時代為背景，戲說了朝鮮世祖篡位的歷史。亂臣后代金乃敬（宋康昊飾）擁有看面相識人的技能，但卻由于身份卑微只能和妹夫（趙鄭錫飾）還有兒子鎮衡（李鐘碩飾）隱居于荒野。漢陽最大妓院的老板娘（金惠秀飾）專程來拜訪了金乃敬，并游說他前去漢陽靠看相賺錢，但卻遭到了鎮衡的不理解。來到漢陽后的金乃敬步步為營，賺到了大錢并得到了忠臣金宗瑞（白允植飾）的賞識，甚至獲得了國王的信賴。可是由于出色的才能金乃敬不得不卷入了國王的親弟弟首陽大君（李政宰飾）爭奪王位的爭斗中，并且還連累了已經改名換姓中了狀元的兒子鎮衡。金乃敬決定幫助金宗瑞和小國王破壞首陽大君的陰謀，可是他能看透人心卻不能決定人的命運。歷史的洪流還是不停地流逝著。

2.黑福斯小鎮上的一切都被“黑盒環球無限工業集團公司”的所有者黑先生（詹姆斯·斯派德JamesSpader飾）所擁有和操控著，那里居住的所有人都無一例外都是黑先生的雇員，在辛苦工作養家糊口的同時，他們也為黑先生創造了數量龐大的受益。男孩托（吉米·本內特JimmyBennett飾）是小鎮上的一員，平靜但是枯燥的生活讓他感到痛苦，格格不入的違和感令他成為了同齡孩子們欺負和取笑的對象。一次偶然中，托得到了一塊古怪的彩色石頭，很快托就發現，這塊石頭所擁有的神秘力量能夠讓他的夢想成真。神秘石頭的力量給托帶來的快樂卻令小鎮陷入了混亂之中，更危險的是，有些心懷不軌的大人也開始打起了這塊石頭的主意。

3.十六歲的少年賽杜，與深愛的母親和姊妹同住，家鄉日子困苦，唯有玩起音樂時的他，眼里才有光。在表哥的慫恿下，他隱瞞母親，揣著天真熱情，以及偷偷打工攢來的現金，踏上前往歐洲大陸的旅途，深信到了那里，就能一展音樂才華，讓家人過上更好的生活。從塞內加爾到利比亞，穿越撒哈拉沙漠行至地中海，這一趟未知的旅程，人心比環境更加險惡。在祖靈的冥冥指引下，他們能否抵達夢想的彼岸？

4.當地一所高中的看門人實際上是一群撒旦教徒的偵察員，他們正在尋找一位處女來獻祭。有一天，他綁架了啦啦隊，用于她們的儀式。然而，這些魔鬼崇拜者并不知道，其中一名啦啦隊員其實是個女巫，她對撒旦教徒另有計劃。

5.年屆半百的征三拜訪雙胞弟征彥的畫坊，兩人為一本畫冊，遍訪記憶中夢幻的村莊，將時光倒敘至童年生活──1948年，自小有畫畫天份的□生兄弟，因母親兼老師的教學態度，使村內同學對他倆輕蔑及冷嘲熱諷，于是二人獨自游玩，與大自然為伴，以抒發心中情緒；母親的教育，把孩子對人、事、物的好奇，變成自然的成長……