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1.依傍大海的美麗小鎮恒春上，音樂夢想在臺北遭受打擊的年輕人阿嘉（范逸臣）冷眼旁觀著一切。雖在民代主席后父的幫忙下成了代班郵差，信件和郵包卻被他亂堆在房間，而對一個寄自日本的無法送至的郵包，他也沒按老郵差茂伯（林宗仁）的吩咐將之退回，而是私自拆閱查看：里面除一張泛黃的少女照片，是幾封寫于60年前的信件。其時日本在二戰中戰敗，在臺日籍教師（中孝介）隨日軍撤退時遺棄了相約私奔的女友，歸日途中，他將愛意和悔意化為文字，但信件直到去世才被其女兒代為寄出。在臺灣留學、工作的日本女孩友子（田中千繪）有心成為模特，卻被認為形象過時只能做負責日本超級“療傷歌手”中孝介（中孝介）在恒春的演出事宜的公關。按慣例，中孝介演出之前會有樂團暖場，友子原本聯絡了日本某樂團，但民代堅持用本地樂團，友子無奈與包括阿嘉在內的幾個年齡、工作、個性都有較大差異的當地音樂愛好者——因意外事件失掉幸福生活的交警（民雄）、暗戀老板娘的小店伙計水蛙（夾子小應）、早熟的小女生大大（麥子）等——成了工作搭檔。由于阿嘉之外的幾人全無舞臺表演經驗，臨時組建的樂團時有矛盾發生，友子常被氣得火冒三丈，最有經驗的阿嘉氣她最甚。屢有調整的樂團成員——茂伯、兜售客家小米酒的馬拉桑（馬念先）先后取代貝斯手加入樂團，一直不順的排練，中孝介來臺的日子越來越近，對阿嘉徹底失望的友子決定放棄在臺的工作回日本，但兩人已在摩擦中生出感情。不久友子在阿嘉房間看到那些60年前的信件，完全被美麗的愛情故事打動，叮囑阿嘉一定要將信件送至當事人手中。雙方雖沒開口表白，但愛情的力量無疑是巨大的，阿嘉因為友子重新擁有了追求音樂夢想的勇氣。中孝介演出即將開始之時，信件主人的地址被找到，阿嘉也被友子告知她已接到日本唱片公司的工作邀約。

2.遙遠的先秦時代，禮崩樂壞，世道離亂。周天子的威望有如風中殘燭，各路諸侯蠢蠢欲動，伺機問鼎中原，更上演了一連串攻伐兼并的大戲。在我國長江下游流域，比鄰而居的吳越兩國戰火萌發。年輕而弱小的越國在勾踐（陳道明飾）的率領下爆發逼人氣勢，從而打敗了多年來一直對他們凌辱欺壓的吳國的精銳之師，老國王闔閭（楊在葆飾）更在戰爭中傷重身亡。夫差（胡軍飾）在伍子胥（王冰飾）的協助下繼任國王，隨即和兵臨城下的越軍再戰。被勝利沖昏了頭腦的勾踐不顧范蠡（賈一平飾）等重臣相勸，繼續加快擴張的步伐。由此引出了臥薪嘗膽的千古傳奇……

3.清廷在甲午戰爭中失敗，簽下馬關條約割讓臺灣。一八九五年五月，日本能久親王赴臺接收。同月，丘逢甲建立臺灣民主國，反抗日人統治。苗栗地方的秀才吳湯興（溫升豪飾）受丘逢甲所托，籌備義軍。吳湯興宅心仁厚，深孚眾望，妻子黃賢（楊謹華飾）深明大義，一時間，當地豪杰徐驤、新竹姜紹祖等人紛紛投入麾下，義軍同仇敵愾，欲將東洋番打出臺灣。義軍利用地形優勢與日軍展開游擊戰，部分彌補了武器的劣勢，同時，不甘被異族統治的山賊林天霸也帶著自己的隊伍加入了義軍。六月二十四日，日軍發動了針對桃園和新竹的進攻，義軍的處境愈發困難，但吳湯興等人的堅決反抗，激發了更多臺灣人抵抗的決心。

4.法國南部某城市，一男子在街巷間躲避一群壯漢的追逐，搶奪了一輛摩托小貨車的男子慌不擇路，與一輛轎車相撞后身死……經手此案的警員索伯斯坦（Jean-HuguesAnglade飾）找到自己昔日戰友阿雷·莫洛（尚格·云頓Jean-ClaudeVanDamme飾），因為后者的長相和死去的男子一模一樣，死者有一個俄國名字米哈伊·蘇洛瓦夫。莫洛得知自己本有一名雙胞胎弟弟，后被貧病中的母親送給某律師找人收養。莫洛與搭檔奔赴法國，卻發現律師本人剛被槍殺，莫洛決定沿著米哈伊遺留下來的護照跟機票，前往紐約調查。莫洛在一位出租車司機的幫助下，找到了關鍵字“波西米亞”的含義——一家和美國俄裔黑幫聯系密切的夜總會，而“亞歷克斯”則是指夜總會內的一名艷麗女郎（NatashaHenstridge飾），由此開始，莫洛逐漸進入到美國俄裔黑幫的世界中去……

5.羅靜洙（高小英飾）的夢想是做一名服裝設計師，這天正在酒店布展的她遇見髙中同學吳泰勛（李范秀飾），吳泰勛當年曾經狂熱的追求過她，而且現在是身價不菲的集團CEO。此次相逢，二人感慨萬千，晚餐時他們憶起了往亊，當談及同學何祿時，靜洙顯得很不自然。原來，當年的靜洙并沒有把泰勛的追求放在心上，她的初戀是何祿。和泰勛的約會泡湯后，靜洙開姶反醒十二年前的中學時光，現在的她非常懊悔當初的草率，伹當時的泰勛確實沒有展現出應有的魅力。于是，她開始分析和規劃她與泰勛的可能性，畢竟現實又擺在了面前......