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1.1941年，美國海軍情報局特工索姆斯（約翰?庫薩克JohnCusack飾）奉命來到上海，負責調查好友康納被暗殺的真相。他以德國先驅報駐上海記者的身份游走于社會名流的酒會。他借助同納粹工程師穆勒太太的情人關系消除猜疑、獲取情報。在一次賭局中，他結識了黑幫頭目蘭亭的夫人安娜（鞏俐飾），對方與手下的神秘暗語令他好奇。跟蹤未果，他只得繼續打探。為了調查康納的死因，他秘密約見了康納的線人。然而，兩人的會面卻因為日本軍隊追查地下黨而破產。一次偶然的機會，索姆斯再次與安娜重逢，并且在她的引薦中結識了上海黑社會頭目安東尼?蘭亭（周潤發飾）及日本情報處田中大佐（渡邊謙飾）。在調查中，索姆斯漸漸發現康納的死跟一個神秘的日本女人（菊地凜子飾）有關……

2.1945年4月，第二次世界大戰接近尾聲。日本方面，業已77歲高齡的鈴木貫太郎（山崎努飾）經天皇裕仁（本木雅弘飾）的勸說，同意出任新一屆的首相。在隨后的組閣中，陸軍大將阿南惟幾（役所廣司飾）確認為陸軍大臣的人選。在此期間，希特勒飲彈自盡，歐洲戰場塵埃落定，日本站在了歷史的十字路口。以畑中健二（松坂桃李飾）等少壯派軍人為代表的主戰派摩拳擦掌，等待和同盟國進行本土決戰。政府高層方面則出于各種考慮，就是否終止戰爭進行激烈討論。東京大空襲、《波茨坦公告》、長崎-廣島原爆。時間一分一秒流逝，各方勢力的碰撞也到了關鍵時刻……

3.血滴子、傀儡人夜襲杭州紅花會總舵，紅花會四當家文泰來被擒、總舵被毀。學劍歸來的陳家洛于杭州遭遇殺手設伏追殺，幾番纏斗追逃后被百花閣歌姬玉如意所救。陳家洛得知自己被傳言已成為紅花會新任總舵主，掌握著前朝福王寶藏的秘密。陳家洛將計就計，利用寶藏秘聞拉攏善于易容的玉如意。他們從官府小吏錢經歷那里打探出文泰來正被關押在杭州秘獄。秘獄之外，陳家洛、玉如意巧遇紅花會趙半山、駱冰、李瀚文。五人協力搭救文泰來，卻發現中了圈套——文泰來早已被換走，現在獄中的是朝廷高手“火手判官”張召重。五人各顯神通，拼殺突圍，前往李瀚文山莊

4.九十年代初的西部小城，結束了小升初考試的張小雷（孔惟一飾）終于迎來了盼望已久的沒有作業的暑假。然而這個自由的，炎熱的夏天并不是想象中那樣紅火熱烈，更多是平常反復的家庭生活和大把閑工夫。恰逢那一年國家開始實施國有單位轉型，鐵飯碗被打破，張小雷父親（張晨飾）的單位也受到改革沖擊，他們生活的家屬院里每一個家庭的生活都被改革影響著。孩子們整日百無聊賴，而看似平靜的大人們，心卻像烈日炙烤著那般燥熱。張小雷就那么靜靜的耗著，感受著身邊隱隱發生的一切。直到父親為了生活同其他人遠走他鄉，家里只剩下了母子倆，張小雷才著實感覺到時間過去了，生活不一樣了。立秋那天夜里，張小雷家的曇花在院子里悄然開放，像是意味著什么……

5.一直以來，寶拉（瑪莎·馬森MarshaMason飾）都帶著女兒露西（奎恩·庫明斯QuinnCummings飾）和男友一起過著同居生活，一天，寶拉震驚的發現，男友不僅不辭而別，還將寶拉最后的庇護所——他們的房子租給了另一個陌生的男人艾略特（理查德·德萊福斯RichardDreyfuss飾）。