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1.小滿（石小滿飾）和妹妹小佳（馬佳飾）在路上拾到了一個名叫“小鈴鐺”的報幕木偶，妹妹小佳考慮到小鈴鐺可能還有演出任務，主張立刻還給木偶劇團。小滿主張先讓自己玩幾天再送還劇團。兄妹倆發生爭執，小滿抱起小鈴鐺徑自跑開，小佳不依，緊追至公園，卻不見了小滿。在公園里遇見了兩個正在挑選蘋果的顧客（上官云珠和凌元飾），在她們的指引下，小佳去找交通民警警察叔叔（于洋飾）幫助尋找哥哥。原來此時的小滿跑進公園后，躲進搖船獨自玩著小鈴鐺。他玩了一會兒，不知不覺睡著了。在睡夢中，他看見小鈴鐺活了起來，急著要去參加演出，說服小滿放他回劇團去。小鈴鐺召來一匹飛馬，馱著小滿一起騰空而去。他們在空中遨游一陣后，來到劇團演出地點木偶展覽會，小鈴鐺陪伴小滿參觀了各式各樣的木偶，其中就有以（陳強）為原型的魔術師為小滿表演了精彩的節目，并盛情邀請小滿登臺表演。但是奇怪的事情發生了……...

2.13短片合集。普優的獲得最多笑場，一個流氓知識老頭奚落著所有鄰國，匈牙利、美國和吉普賽，世界上三大強盜；戈達爾繼續著《我們的音樂》討論shot與shoot以及圖片欺騙性；薩拉熱窩生長的AidaBegic以士兵肖像嵌入當下城市街景；最感動的是結尾一部，塞族孩子將點球踢飛，跑到穆族墓區尋找。

3.1944年，德軍投入重兵守衛南斯拉夫境內的一座大橋，黨衛軍上?；舴蚵┦刻幮姆e慮防止南游擊隊的攻擊。同一時間，游擊隊少?！袄匣ⅰ保╒elimirBataZivojinovic飾）接到上級命令：為阻止德軍匯合，必須在七天之內找到建橋工程師將橋炸毀。老虎與老戰友——爆破專家扎瓦多尼（BorisDvornik飾）以及他的助手班比諾、沉默寡言的戰士狄希、曾參與建橋的游擊隊員曼納，組成了一支行動小隊。老虎從蓋世太保手中救出工程師，在接近大橋的過程中與德國護衛軍隊發生激戰，有游擊隊員與聯絡員犧牲了，但也有新的力量補充進來。在破解了德軍的間諜滲入之后，游擊隊員們終于將大橋炸毀。

4.炎熱的假期，男孩里奇（查理·羅CharlieRowe飾）和妹妹跟隨身為考古學家的叔叔（KarlUrban飾）來到了遼闊壯麗的阿拉斯加，體驗一次難得的尋訪史前動物的旅程。在森林中，他受到一只烏鴉的指引，竟然穿越時空來到了七千萬年前的白堊紀中期。在某個厚鼻龍家族中，小家伙派西（JustinLong配音）剛剛出生就被傷齒龍在腦袋上開了一個大洞，幸運活下來的他注定擁有傳奇的一生。時光荏苒，派西和伙伴們一天天長大，他也偶然邂逅令之心動的女孩裘妮波（TiyaSircar配音）。厚鼻龍家族的大遷徙開始，但從旅途之處便伴隨著大火和獵殺。

5.故事發生在20世紀60年代的韓國，居住在某個鄉村的貧窮青年許三觀（河正宇飾）喜歡上了同村最美麗的姑娘許玉蘭（河智苑飾）。傳聞玉蘭是小混混何小勇的女朋友，但是三觀憑借鍥而不舍的精神和憨皮賴臉的勁頭說服了未來的老丈人，如愿抱得美人歸?；楹髷的?，夫妻二人先后育有一樂、二樂、三樂三個機靈調皮的兒子，一家人的生活也有滋有味。但是一樂越來越像何小勇，引來村里人議論紛紛，這讓許三觀坐立不安，而他對玉蘭、一樂的感情似乎也由此發生了變化。在那個賣血成風的年代，三觀曾經用自己的血換來了錢。令他想不到的是，在接下來的人生里，他將不得不為了家人們一次次賣血，蒼白羸弱，命在旦夕……本片根據余華的小說《許三觀賣血記》改編。